优机股份拟发不超12亿可转债 2022上市东莞证券保荐

  中国经济网北京2月24日讯 优机股份(833943.BJ)20日晚披露《2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)》称，本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。所有发行对象均以人民币现金方式并按相同价格、相同利率认购这次发行的可转债。

  本次发行可转债将在取得北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会（或董事会授权的人士）在股东大会授权范围内与保荐人（承销总干事）按照有关规定法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，采用竞价方式确定最终发行对象。

  本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在这次发行前依据市场状况与保荐人（承销总干事）协商确定。

  这次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。这次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。本次发行的可转债不提供评级及担保。

  本次向特定对象发行可转换公司债券的发行总额不超过12,000.00万元（含本数），拟发行数量不超过120万张（含本数），募集资金总额不超过12,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目、高端铸造及加工改扩建项目。

  截至募集说明书签署日，公司控制股权的人及实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑直接持有公司21,212,100股股份，占公司股份总额的20.89%，欧毅直接持有公司21,210,800股股份，占公司股份总额的20.89%；除上面讲述的情况外，罗辑、欧毅还通过优机投资、优机创新控制了公司2.54%股份的表决权。二人合计共控制公司44.33%的表决权，为公司的控制股权的人、实际控制人。本次向特定对象发行可转换公司债券不会导致公司控制股权的人、实际控制人发生明显的变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  据公司同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》，2022年7月23日，公司行使超额配售选择权，增发人民币普通股145.3368万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.00元，共计募集资金人民币10,173,576.00元，扣除承销总干事的不含增值税承销费1,017,357.60元和其他不含增值税发行费用137.11元，公司实际募集资金净额为9,156,081.29元。

  优机股份2022年6月24日在北交所上市，公开发行股票11,500,000股（超额配售选择权行使前）；13,225,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为7.000元/股，保荐人（承销总干事）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为周碧、毕杰。

  优机股份发行募集资金总额为8,050.00万元，募集资金净额为6,553.1176万元。 公司2022年6月8日发布的招股书显示，公司拟募集资金9,500.00万元，用于航空零部件智能制造基地建设项目、研发中心升级建设项目。

  优机股份发行费用合计为1,496.8824万元（行使超额配售选择权之前）；1,617.6487万元（若全额行使超额配售选择权），东莞证券获得保荐承销费用805.0000万元（行使超额配售选择权之前），925.7500万元（若全额行使超额配售选择权）。

  上述两次发行合计募集资金90,673,576.00元，扣除承销总干事的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为74,687,257.42元。